布成龙（张卫健饰）自幼便失去了父母，由爷爷布崇文一手拉扯长大。虽然质变在破碎的家庭之中，但布成龙的个性依然十分开朗活泼。一天，在武林盟主上官一剑（张复建饰）所主持的比武大会上，布崇文不幸丧生，紧接着布成龙便遭到了管家的暗算和陷害，不仅失去了一切流落街头，还遭到奸人的暗杀，所幸得到了霍一刀（胡均饰）的救助才幸免于难，两人之间因此结下了深厚的友谊。布成龙爱上了上官一剑的女儿上官红（陈德容饰），但上官红却苦苦痴恋着曾经救过她的大侠萧逸龙（焦恩俊饰），与此同时，灵蛇夫人（李欣饰）的徒弟青丝（梁又南饰）看上了布成龙，一行人被裹挟了纠葛的情感之中。